Deutsche Investitions- und Förderberatung AG

Als Kundenberater (m/w/d) bei der Deutschen Investitions- und Förderberatung AG entwickelst du ganzheitliche Finanzstrategien für Privat- und Geschäftskunden. Im Fokus stehen staatliche Förderungen, steuerlich effiziente Lösungen und langfristiger Vermögensaufbau. Du musst keine Kaltakquise machen - die Terminorganisation erfolgt überwiegend über unser internes Frontoffice. Du berätst. Wir liefern Mandanten, Struktur und Support. Du begleitest Mandanten ganzheitlich mit klarem Schwerpunkt im Privatkundengeschäft (B2C) bei wichtigen finanziellen Entscheidungen: Erstellung individueller Wirtschafts- und Finanzplanungen Beratung zu staatlichen Förderungen und Zuschüssen Strategien zum Vermögensaufbau (z. B. ETF-basierte Lösungen im Versicherungsmantel) Steuerlich optimierte Anlagekonzepte Analyse und Optimierung bestehender Verträge - auch im Versicherungsbereich Beratung zu Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien Konzepte für Unternehmer und Geschäftsführer Als Unternehmen mit Maklerstatus bist du bei der Produktauswahl nicht an einzelne Anbieter gebunden. Dadurch kannst du für deine Mandanten anbieterunabhängig die Lösungen auswählen, die am besten zu ihren Zielen, ihrer Situation und ihrer langfristigen Strategie passen - insbesondere im Versicherungs- und Vorsorgebereich.